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中频炉停产废钢市场有啥“剧变”?

更新时间:2021-10-24

  勤猴辞旧,顽鸡闹春。在经历了大半年的暴利之后,16年11月开始,中频炉钢厂在各地被快速取缔,大规模停产引发市场的关注,同时,发改委提出截止17年6月30日彻底关停中频炉。未来,中频炉钢厂停产之后,建筑钢材市场供应是否有缺口,废钢市场又发生了哪些变化,本文将对11月之后中频炉停产之后的市场变化做出分析,并基于调研对未来做出判断。

  中频炉钢厂停产,尤其是江苏地区大面积停产之后,引发华东地区废钢价格下滑,但通过跟踪发现,并不是所有料型价格都有大幅下滑,市场上不同料型价差也出现了一定的变化。转炉及电弧炉比较偏好的厚度偏厚的重废及钢板料价格仍旧比较坚挺,维持在含税1800-1900元/吨,但与中频炉钢厂相关的矽钢片、轻薄料、钢筋压块、铁屑等料型价格则出现了较大幅度的下滑,部分料型甚至出现了滞销及无处销售的情况。

  以浙江嘉兴市场为例,从图一可以看到,福建料价格11月份之前与钢板料价格基本持平或略低20元/吨左右,但11月份之后价差扩大,钢板边料价格截止目前已高出福建料价格100元/吨的水平。

  除此之外,在中频炉钢厂停产之后,废钢贸易商及加工配送企业盈利情况有所好转。原因在于,中频炉钢厂在停产之前,现金收购废钢,并且对供应商不设门槛限制,实质上在一定程度上抢占了废钢贸易商的上游资源。在中频炉停产之后,废钢贸易与加工配送企业,在收购废钢毛料上较之前成本更低,尤其是收购彩钢瓦等轻薄料型,将之加工成破碎料, 盈利情况较之前大幅改善。

  此外,由于不同地区中频炉钢厂所占其建筑钢材总产能比例不同,所以不同地区的中频炉停产对当地的废钢价格也形成了不同的影响。从图二可以看到,11月份之前,江阴地区废钢价格较天津地区重废价格相对较高,最高时高近200元/吨,但在11月份之后,由于江苏地区全面取缔地条钢,当地废钢价格也出现了一定的下滑,而北方受此影响却较少,在此影响下,南北方废钢价差出现变化,可以看到江阴地区重废较天津地区重废目前已低近100元/吨。

  而这种情况,是在南方废钢价格下滑,而北方废钢需求旺盛的双重影响下所造成的。在此情况下,南北方资源流通将变得频繁,海运从江阴一带至天津一带的运费仅在70-80元/吨,至日照仅在50元/吨,而由于北方转炉钢厂众多,中频炉所占当地比重则较小,因为当地废钢需求依旧旺盛,华东一带的废钢资源将在一定程度上向北方流通,尤其是在冬季。

  炼钢用炉料中,铁水与废钢具有相互替代性。以目前市场价格为例,华东地区重废含税价格维持在1800-1850元/吨,而同期铁水含税成本基本在2300-2400元/吨,较废钢高600元/吨,转炉炼钢用废钢成本较铁水成本更加合适。调查来看,部分转炉钢厂已经开始加大废钢消耗量,之前如山东日照钢铁、莱钢永锋等不采购或采购较少的钢厂,也开始加大采购量,与此同时,其铁矿采购降低了品味。

  据Mysteel统计,在已统计中频炉样本钢厂中,有部分钢厂具有电弧炉产能,并有超过一千万吨的产能在工信部公布的钢铁白名单企业中,以目前了解情况来看,原先闲置的中频炉钢厂中的电弧炉产能目前已经开工,而有部分企业也有继续增加电弧炉的打算。据Mysteel基于目前样本测算,中频炉钢厂中电弧炉产能将补充25%的中频炉产能,尽管电弧炉效率相对较低,但考虑到部分钢厂尽管没有备案,但仍有再上电弧炉产能的可能,或至少将有30%的中频炉产能将由电弧炉来补缺。同时,转炉通过增加废钢消耗量,也将增加一部分的粗钢产量。

  但对产品方面,短期内,中频炉钢厂中的电弧炉产能仍将以生产建筑钢材为主,同时,可以预见,由于中频炉钢厂停产所带来的建筑钢材的缺口,将在一定程度上带来建筑钢材较为丰厚的利润,这将支撑其继续生产其原有的产品。固有的销售渠道,品牌,场地、轧线以及工人,都将使得这些钢厂仍将以生产建筑钢材为主。但未来,由于电弧炉可以生产较为高质量的产品,部分钢厂或将转做特钢。

  总体而言,中频炉停产之后,短期内对部分地区的废钢价格是利空,但对废钢行业而言是利好,这意味着,废钢资源将更加集中的流向正规钢厂,也有利长流程钢厂稳定的多消耗废钢。长期来看,对于大型的废钢加工配送企业,工信部将从税收,用电、土地等方面,加大对废钢行业的扶持,未来,废钢行业将更加的集中,以破碎剪切为主的加工配送企业利润也将继续改善。

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